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环亚登录斗鱼发行价区间为11.5至14美元 最高募资10.85亿美元

2019-07-12

[摘要]在斗鱼的首次公开募股中,环亚登录该公司将发行44,924,730股美国存托凭证;公司股东将出售22,462,380股美国存托凭证。斗鱼每10股美国存托凭证相当于1股普通股。

腾讯科技讯 据外媒报道,斗鱼周一向美国证券交易委员会(SEC)提交的招股说明书2号增补文件(AMENDMENT NO. 2 TO FORM F-1)显示,该公司将在首次公开招股(IPO)中发行67,387,110股美国存托凭证,发行价格区间暂定为11.50美元至14.00美元。加上承销商可执行的超额配售部分,在扣除发行费用、承销商佣金等费用之前,斗鱼首次公开招股最大募资额为10.85亿美元。

在斗鱼的首次公开募股中,该公司将发行44,924,730股美国存托凭证;公司股东将出售22,462,380股美国存托凭证。斗鱼每10股美国存托凭证相当于1股普通股。

斗鱼在招股书中披露,募集到的资金将主要用于提供优质电子竞技内容并进一步扩展内容类型,继续加强技术和大数据分析能力,投资营销活动,以及一般企业目的。投行摩根士丹利、摩根大通、美林美林和招银国际将担任斗鱼首次公开募股的联席主承销商。

根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,斗鱼将于7月17日在纳斯达克全球精选市场挂牌交易,证券代码为“DOYU”。

2019年第一季度主要财务和运营数据:

--斗鱼第一季度净营收为人民币14.891亿元(约合2.219亿美元),高于去年同期的人民币6.665亿元。

--斗鱼第一季度营收成本为人民币12.860亿元(约合1.916亿美元),高于去年同期的人民币6.419亿元。

--斗鱼第一季度毛利润为人民币2.031亿元(约合3030万美元),高于去年同期的人民币2460万元。

--斗鱼第一季度总运营支出为人民币2.516亿元(约合3750万美元),高于去年同期的人民币1.804亿元。其中,环亚AG销售与营销支出为人民币1.236亿元(约合1840万美元),高于去年同期的人民币7670万元;研发支出为人民币9740万元(约合1180万美元),高于去年同期的人民币7260万元;总务和行政支出为人民币6350万元(约合950万美元),高于去年同期的人民币3110万元;其他运营收入为人民币1490万元(约合220万美元),高于去年同期的人民币0元。

--斗鱼第一季度运营亏损为人民币4850万元(约合720万美元),相比之下去年同期的运营亏损为人民币1.558亿元。

--斗鱼第一季度税前收入为人民币1750万元(约合260万美元),相比之下去年同期的税前亏损为人民币1.543亿元。

--斗鱼第一季度净利润为人民币1820万元(约合270万美元),相比之下去年同期的净亏损为人民币1.557亿元。

--斗鱼第一季度归属普通股股东的净利润为人民币1880万元(约合280万美元),相比之下去年同期归属普通股股东的净亏损为人民币1.623亿元。

--截至2019年3月31日,斗鱼持有的现金和现金等价物总额为人民币43.081亿元(约合6.419亿美元),相比之下截至2018年12月31日为人民币55.622亿元(约合8.288亿美元)。

--截至2019年3月31日,斗鱼PC平台的平均月活跃用户为1.101亿人,高于截至2018年3月31日的9100万人。

--截至2019年3月31日,斗鱼移动平台的平均月活跃用户为4910万人,高于截至2018年3月31日的3570万人。

--截至2019年3月31日,斗鱼平均月活跃用户为1.592亿人,高于截至2018年3月31日的1.364亿人。

--截至2019年3月31日,斗鱼平均季度付费用户为600万人,高于截至2018年3月31日的360万人。

--截至2019年3月31日,斗鱼平均季度每用户平均营收为人民币226元,高于截至2018年3月31日的149元。

主要股东:

斗鱼招股说明书显示,该公司高管和董事在首次公开募股前共持有公司5,226,079股普通股,占总股本的18.6%。在首次公开募股后,他们将合并持有4,880,504股普通股,占总股本的15.0%,以及投票权的15.0%。

其中,联合创始人陈少杰在首次公开募股前持有公司4,323,857股普通股,占总股本的15.4%;首次公开募股后持有4,323,857股普通股,占总股本的13.3%,以及投票权的13.3%。斗鱼联合创始人张文明持有892,402股普通股,占总股本的3.2%;首次公开募股后持有546,827股普通股,占总股本的1.7%,以及投票权的1.7%。

在斗鱼主要股东当中,腾讯全资附属公司Nectarine Investment Limited在首次公开募股前为第一大股东,持有12,068,104股普通股,占总股本的40.1%。在首次公开募股后,Nectarine Investment Limited持股数量不变,占总股本的37.2%,以及投票权的37.2%。

红杉中国在首次公开持有2,940,792股普通股,占总股本的10.5%;在首次公开募股后持股数量不变,占总股本的9.1%,以及投票权的9.1%。

奥飞动漫董事长蔡东青通过附属公司Aodong Investments Limited持有2,679,672股普通股,占总股本的9.6%;在首次公开募股后持股数量不变,占总股本的13.1%,以及投票权的13.1%。

Phoenix Fuju Limited持有1,806,049股普通股,占总股本的6.5%;在首次公开募股后持股数量不变,占总股本的5.6%,以及投票权的5.6%。(腾讯科技编译/明轩)

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